400G OTN行业大热，中兴通讯、光库科技等标的受益，但投资周期存在波动性

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400G OTN行业专题：算网新代际，算力时代呼唤400G全光底座

随着全国规模建设通算、智算中心，网络低延时、高带宽需求不断提高。以400G OTN为核心的大容量传输，将围绕算力枢纽、省节点建设互联线路，使得光传输规律得到充分应用：距离不变，容量翻倍。

测试进展顺利，预计中移动将在年内启动，联通电信有望在2024年开始规模商用。此外，光传输设备集采将带动400G模块、光放大器、WSS、调制器等器件应用，L Band OA、DSP、薄膜铌酸锂、WSS、ITLA等均有望实现突破和替代，400G核心器件国产比例将提升。

据此，我们重点推荐中兴通讯、光迅科技(002281)、光库科技(300620)、长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)，受益标的为烽火通信(600498)，德科立。但需要注意，400G投资周期存在波动性，核心器件突破不及预期是投资风险。

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自选股写手点评：

在20世纪90年代，有一位名叫尤金・费瑞的投资者，他在华尔街上大肆收购公司，尤其是那些被低估的公司。费瑞通过深入研究公司的财务状况和管理层，挑选出那些有价值但被市场忽视的公司，然后大手笔买进，最终获得巨大收益。

然而，有一次费瑞收购了一家公司，但并不知道这家公司其实已经破产了。当他发现自己的投资亏损了数百万美元时，他并没有垂头丧气，反而开始积极寻找新的机会，最终赚回了亏损的钱并获得了更多的利润。这个故事告诉我们，投资也需要勇气和决心。

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